Satışlar üzerinde çalışırken, çeşitli toplantılar yapar, müşterilerinizle bir çok iletişim kurarsınız. Bu aktiviteler hakkında notlar oluşturmak bunları satışlarla, ilgili kişi ve şirketlerle ilişkilendirmek çok işe yarar.
Her satışın altında yer alan notlar sekmesi, satışla ilgili oluşturulmuş tüm notları gösterir. Bir satışla ilgili en son gelişmeleri öğrenmek veya satış sürecinin tarihçesine göz atarak bilgilerinizi güncellemek için bu sekmeyi ziyaret edebilirsiniz.
Bir Satışla İlgili Not Oluşturmak
Bir müşteri toplantısı veya telefon görüşmesi hakkında not eklemek için söz konusu satışın sayfasına gidin ve altında yer alan Notlar sekmesini kullanın:
- Satışlar bölümünde ya da arama yaparak ilgilendiğiniz Satış’ı bulun veya müşteriye ait kişi ya da şirket sayfasına gidip Satışlar sekmesine tıklayın.
- Satış sayfası açıldıktan sonra, altında yer alan Notlar sekmesine tıklayın.
- Yeni bir not oluşturun. Artık notunuz bu satışla ve müşteriyle otomatik olarak ilişkilendirilmiştir.