Zapier es una herramienta en línea que te permite vincular diferentes aplicaciones para transferir datos entre ellas y automatizar flujos de trabajo, utilizando recetas llamadas zaps.
Al crear un zap, se te pedirá que definas un desencadenante en la aplicación de origen y una serie de acciones para seguir ese evento desencadenante en TeamGram.
Los eventos desencadenantes disponibles dependen de la aplicación de origen. Las acciones disponibles en TeamGram son las siguientes:
- Buscar un cliente
- Buscar un producto
- Crear un contacto
- Crear una empresa
- Crear un prospecto
- Crear un documento personalizado
- Crear una orden
- Crear un producto
Usar Zaps pre-construidos
- Asegúrate de haber iniciado sesión en Zapier.
- Ve a https://zapier.com/apps/teamgram/integrations.
- Selecciona el par de integración que deseas utilizar.
- Sigue las instrucciones para conectar la aplicación seleccionada con TeamGram.
Crear un nuevo zap
Si la aplicación que deseas conectar a TeamGram no se encuentra en https://zapier.com/apps/teamgram/integrations, sigue estas instrucciones para crear un nuevo zap:
- Asegúrate de haber iniciado sesión en Zapier.
- Ve a https://zapier.com/app/home.
- Ingresa el nombre de la aplicación que activará el zap en el cuadro de búsqueda izquierdo y selecciónalo.
- Ingresa TeamGram en el cuadro de búsqueda de la derecha y selecciónalo.
- En el cuadro «Cuando esto sucede«, selecciona el evento desencadenante en la aplicación de origen.
- En el cuadro “luego haz esto”, selecciona la acción que deseas en TeamGram.o Sigue las instrucciones en la siguiente pantalla. Es posible que te soliciten que inicies sesión en la aplicación de origen y en TeamGram, y que respondas a preguntas adicionales según el desencadenante y la acción elegidos.