Satış ekibinin hazırladığı teklifleri, müşterilerinize gönderilmesi öncesinde gözden geçirmek veya belirlediğiniz departmanların kontrol etmesini isteyebilirsiniz.
Bunun için TeamGram CRM’in “Onay Mekanizması” özelliğini aktif edebilirsiniz. Özelliği aktif etmek için;
– TeamGram CRM üst menüsünden Daha > Kontrol paneli,
– “Departman Yetkileri” başlığına tıklayın,
– Ekranın solunda onay mekanizmasının aktif edilmesini istediğiniz departmanı seçin,
– “Teklifler” başlığına tıklayın.
– “Onay Durumu” alanından “Onay Gerekir” veya “Önce Onaya Gönderilmeli” seçeneklerinden birini seçin,
– Onaylama işlemini yapmasını istediğiniz departmanın seçimini ise “Onay Departmanı” alanından seçin
– Yalnızca belirli bir tutarın üzerindeki teklifler için onay mekanizmasını aktif olmasını istiyorsanız “Onay gerektiren tutar” alanından tutar bilgisini girebilirsiniz.
Önemli: “Onay departmanı” alanında herhangi bir departman seçimi yapmadığınız takdirde, ilgili departmanın oluşturduğu teklifleri tüm kullanıcılar onaylayabilir durumda olur. Dilerseniz “Tüm sistem yöneticileri” seçeneğini seçerek tekliflerin “Sistem yöneticisi” rolünde olan kullanıcıların onaylayabilmesini sağlayabilirsiniz.
“Onay Gerekir” ve “Önce Onaya Gönderilmeli” Seçenekleri Arasındaki Fark Nedir?
“Onay Gerekir” seçeneğini seçtiğinizde ilgili departmandaki kullanıcılar, teklif oluşturup son aşamada “Kaydet” butonuna tıkladıklarında karşılarına teklifi kimin onayına göndermek istediklerini seçecekleri ekran çıkar.
“Onay gerekir” seçeneği kullanıldığında kullanıcılar teklifi onaya göndermeden teklifi kaydedebilirler. Bu durumda kullanıcıların hazırladıkları teklifler için ekranda “Onaya gönderilmedi” ibaresi görünür.
(“Onay bekliyor”statüsündeki tekliflerin durumu değiştirilemeyeceği gibi, e-posta olarak müşterilere de gönderimi yapılamaz. Ancak teklif, onayına gönderilen kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra durumu değiştirilebilir ve e-posta olarak gönderilebilir.)
“Önce Onaya Gönderilmeli” seçeneğini ile ilerlediğinizde ise, ilgili departmandaki kullanıcılar teklifi herhangi bir kullanıcının onayına göndermeden teklifi kaydedemez anlamına gelir. Teklifi kaydetmek için mutlaka bir kullanıcının onayına göndermeleri gerekir.
Teklif, bir kullanıcının onayına gönderildikten sonra onaylanana kadar “Onay bekliyor” şeklinde görünür. İmlecinizi “Onay bekliyor” yazısının üzerine getirdiğinizde kim tarafından onay beklediğini görebilirsiniz.
