Önemli: Bu özellik yalnızca Premium planlarda mevcuttur ve yalnızca “Sistem Yöneticisi” rolünde olan kullanıcılar tarafından oluşturulabilir ve düzenlenebilir.
TeamGram CRM’de Otomasyon
İş süreçlerinizi daha verimli hale getirmek, tekrarlayan görevlerin yükünden kurtulmak ve önemli anlarda anında harekete geçmek mi istiyorsunuz? TeamGram CRM’in yeni Otomasyon özelliği, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için burada!
Otomasyonlar, belirlediğiniz tetikleyici olaylara göre süreçlerinizi otomatikleştirir. İster sıfırdan kendi otomasyon kurgunuzu oluşturun, ister hazır şablonlarımızdan birini kullanın. Tetikleyiciler, iş akışlarınızı en verimli şekilde yönetmenizi sağlar.
Tetikleyici Nedir ve Nasıl İşinizi Kolaylaştırır?
Tetikleyici, belirli bir olay veya durum gerçekleştiğinde devreye giren bir mekanizmadır. Bu özellik, iş süreçlerinizde manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik aksiyonlar almanızı sağlar. Örneğin, yeni bir müşteri adayı oluşturulduğunda veya mevcut bir kayıt güncellendiğinde, tetikleyici bu değişiklikleri algılar ve otomatik olarak belirlediğiniz bir aksiyonu başlatır. Bu sayede, kritik anlarda hızlı ve doğru kararlar alabilir, müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.
TeamGram CRM’in Otomasyon Özelliği ile Neler Yapabilirsiniz?
- Tetikleyici: Otomasyonu tetikleyecek işlemi seçin. Tetikleyiciler ‘Müşteri Adayları’, ‘Şirketler’, ‘Kişiler’, ‘Satış Fırsatları’ ve ‘Teklifler’ başlıklarını kapsar. Bu başlıklarda yeni bir kayıt oluşturulduğunda veya mevcut bir kayıt güncellendiğinde bir sonraki işlemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
- Koşul: Otomasyon akışınız belirli koşullar gerçekleştiğinde devreye girer. Eklediğiniz koşul gerçekleştiğinde akış bir sonraki adıma geçer. Koşullar, tetikleyici adımında seçtiğiniz başlığa göre belirlenir. Örneğin, tetikleyici olarak “Yeni bir satış fırsatı” seçtiyseniz, koşul olarak “Satış süreci” koşulunu kullanabilirsiniz.
- Aksiyon: Otomasyonun devamında yapılacak işlemi seçin. Size en uygun aksiyonu belirleyin.
Örnek Otomasyon Akışı
Diyelim ki “Yurtdışı satış” etiketine sahip bir satış fırsatı oluşturulduğunda bildirim almak istiyorsunuz. Bu otomasyonu adım adım nasıl oluşturabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:
- TeamGram CRM üst menüsünden ‘Daha’ > ‘Otomasyon’ başlığına gidin.
- Yeni bir otomasyon oluşturmak için ilgili butona tıklayın.
- Tetikleyici ekleyin: “Satış fırsatı oluşunca” tetikleyicisini seçin ve uygulayın.
- Otomasyon akışınıza yeni bir adım eklemek için ilk adımın altındaki artı (+) ikonuna tıklayın.
- “Yurtdışı satış” etiketine sahip satış fırsatlarının bildirilmesi için bir Koşul ekleyin: “Koşul” seçeneğine tıklayın ve “Etiket” koşulunu seçin.
- ‘Etiketler’ listesinden “Yurtdışı satış” etiketini bulun, işaretleyin ve “Uygula” butonuna tıklayın.
- Koşul sağlandığında e-posta gönderimi sağlanması için yeni bir adım daha ekleyin: Aksiyon seçeneğini seçin ve “E-posta gönder” aksiyonunu işaretleyin.
- Bu adımda e-postanın kimden, kime gideceğini ve hazır e-posta şablonlarınızdan birini seçin veya kendiniz bir mail şablonu oluşturun.
- Otomasyonu sol üst köşeden isimlendirerek kaydedin.
Bu örnek otomasyon ile “Yurtdışı satış” etiketine sahip bir satış fırsatı oluştuğunda e-posta gönderimi otomatik olarak sağlanacaktır. Bu ve benzeri farklı koşullar ve aksiyonlarla otomasyonlar oluşturabilirsiniz.