İşletmenizin yapısına bağlı olarak, Müşteri adaylarını dönüştürürken yeni bir Satış oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, Kontrol paneli > Müşteri adayı ayarları‘na gidin ve Ayarlar sekmesine tıklayın.
Varsayılan ayar kapalı durumdadır, çünkü bazı durumlarda, bir müşteri adayı nitelikli olmasına rağmen bir Satış oluşturmanın hemen mümkün olmadığına karar verebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, bir satış fırsatı yakalamak için kişi ve şirket veritabanınızı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz.
Çok sayıda yeni müşteri adayı, kişi veya şirket kaydınız varsa, bu durumu yönetmek pratik olmayabilir. Nitelikli müşteri adaylarınızı dönüştürmüş olsanız da bir Satış oluşturmadığınız için fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, nitelikli müşteri adayını dönüştürdükten sonra bir Satış açmaya zorunlu hale getirmek ve dönüştürme işlemini bir Satış açma kararı verdikten sonra yapmak daha iyi sonuç verir.