La creación del espacio de TeamGram de una empresa (dominio) es un proceso simple, pero debe ser realizado por una persona autorizada dentro de esa empresa.
Cuando usted crea el espacio de su empresa, automáticamente se convierte en el administrador del sistema para esa empresa, lo que significa que puede invitar a otros compañeros de trabajo y hacer cambios en la manera en que TeamGram funciona.
Una vez que haya creado el espacio de TeamGram de su empresa, puede designar a otros usuarios como administradores de sistema adicionales, si desea compartir sus tareas administrativas.
Registrarse en una cuenta de prueba
Cuando crea el espacio de TeamGram de su empresa, se inscribe automáticamente en un plan de prueba que le permite utilizar casi todas las funciones con muy pocas restricciones. Puede invitar a todos sus compañeros de trabajo y probar TeamGram totalmente para ver cómo ayuda a su empresa.
Para iniciar el proceso de registro, vaya a la página de inicio de TeamGram, ingrese su Email de trabajo en el cuadro de registro y envíelo. Obtendrá un Email de verificación. Haga clic en el enlace de ese Email y continúe con el proceso de registro.
Cuando envía propuestas a clientes, TeamGram usa su Email de trabajo como dirección de devolución. Regístrese con una dirección de Email donde sus clientes puedan contactarte.
Para una impresión más profesional, evite el uso de direcciones personales de Email.
Seleccionar un nombre de usuario y una contraseña
Al hacer clic en el enlace de verificación en el Email, se le dirigirá al formulario de registro. Ingrese su nombre, elija un nombre de usuario y una contraseña. Haga clic en el botón para pasar a la página siguiente.
Ingresar información básica sobre su empresa
Ingrese el nombre y el número de teléfono de su empresa. Asegúrese de ingresar el nombre legal exacto de su empresa.
Si alguna vez olvida su contraseña y pierde el acceso a su Email al mismo tiempo, podemos ayudarle a recuperar sus datos solo si podemos verificar que usted es una persona legalmente autorizada para la empresa mencionada durante la configuración de la cuenta.
Si es una startup y aún no ha configurado su empresa, ingrese el nombre que desea usar. Si el nombre de su empresa cambia más adelante, asegúrese de actualizar esta información en el panel de control lo más pronto posible.
Ingrese un número de teléfono donde podamos comunicarnos con usted durante el horario comercial en su zona horaria. Por razones de seguridad, nos reservamos el derecho de suspender cuentas de prueba con números de teléfono inalcanzables.
También se le pedirá que seleccione un nombre corto para su empresa. Puede ser cualquier cadena de texto compuesta por letras y números, siempre que otra empresa ya no la use. No use espacios en blanco ni caracteres especiales. Es una buena práctica usar la parte principal de su nombre de dominio de Internet, si está disponible. El nombre corto de la empresa se mostrará en su pantalla, debajo de su nombre de usuario. Se le puede pedir que lo proporcione cuando hable con un especialista de soporte de TeamGram.
Agregar miembros del equipo
La mejor manera de usar TeamGram es con un equipo. Puede invitar hasta dos compañeros de trabajo durante el registro. Puede agregar el resto de su equipo una vez que se complete el proceso de registro.
Recuerde usar Emails de trabajo, no Emails personales. Sus compañeros de trabajo recibirán invitaciones por Email y tendrán acceso a su espacio de TeamGram una vez que completen el proceso de registro.
Identificación del conjunto de funciones inicial
TeamGram tiene muchas funciones, pero es posible que no las necesite todas. Para ayudarle a comenzar con un conjunto de funciones relevantes, es posible que le pidamos algunas preguntas simples. Estas buscarán respuestas a las siguientes preguntas:
- ¿Desea utilizar TeamGram para calificar los leads? Los nuevos prospectos no siempre merecen su tiempo. Muchas empresas califican nuevos leads con unas simples preguntas para ver si tienen suficiente potencial para justificar el compromiso de los recursos de ventas. TeamGram puede ayudarle a optimizar este proceso.
- ¿Desea usar TeamGram para crear propuestas escritas? Muchas organizaciones de ventas envían propuestas por escrito a los clientes. TeamGram puede ayudarle a producirlas rápidamente con plantillas personalizadas y cálculos automáticos de precios.
- ¿Desea usar TeamGram para gestionar los pedidos de clientes? A menos que venda exclusivamente servicios basados en contratos (consultoría, etc.), probablemente reciba pedidos. Puede usar TeamGram para realizar un seguimiento de los pedidos que recibe de los clientes.
- ¿Desea usar TeamGram para gestionar los pedidos de proveedores? De forma similar a los pedidos de los clientes, esta función le permite gestionar los pedidos que realiza con sus proveedores.
Una vez que se haya respondido a todas las preguntas, se le dirigirá a la página del Dashboard de su empresa.