Notlar, diğer CRM kayıtlarına eklenmiş mesajlardır. Telefon görüşmeleri ve toplantılar gibi müşteri etkileşimlerini kaydetmek için uygun bir yoldur. Yorumlar notlar hakkında basit metin mesajlarıdır. Haber akışı, ekibinizin oluşturduğu en son notları ve yorumları gösterir. Diğer ekip üyelerini takip etmek ve onlarla etkileşim kurmak için harika bir araçtır.
TeamGram, bilgileri, kayıt adını verdiğimiz farklı yapıdaki formlarda depolar. Bunlar müşteri adayları, satışlar, kişi, şirket, teklif, müşteri siparişleri, ürünler vb şeyleri içerir. TeamGram’ın özel uygulamalar özelliğini kullanarak tamamen yeni kayıt türleri de oluşturabilirsiniz. Bu kayıt türlerinin her biri, destek sitesinin diğer bölümlerinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Bunların yanı sıra yapılandırılmamış bilgileri notlar ve yorumlarda saklayabilir ve bunları da bu kayıtlara ekleyebilirsiniz. Bunların ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarına bakalım:
Notlar
Notlar, ekip üyelerinizle dahili olarak paylaştığınız bilgileri (metin ve dosyalar) içerir. Kayıtlarda olduğu gibi, hangi ekip üyelerinizin notlarınıza erişebileceğini belirleyebilirsiniz.
Notları tek başlarına da paylaşmak mümkündür, ancak bunu yapmanın daha iyi yolu bunları ilgili kayıtlara bağlamaktır, bu sayede haber akışında olduğu gibi ilgili öğeler altında da listelenirler.
Örneğin, potansiyel bir müşteriyle önemli bir Satış hakkında bir toplantı yaptıysanız, bu toplantıyla ilgili notlarınızı iş arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu notu toplantı yaptığınız şirkete, toplantıda bulunan diğer kişilere ve üzerinde çalıştığınıza satışa bağlamak iyi bir fikirdir. Bu notu haber akışında gören bir iş arkadaşınız, bu bağlantılardan birini tıklayabilir ve bağlantılı kayıtta saklanan daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.
Yorumlar
Yorumlar, ekip üyelerinizden geribildirim ve tavsiye almak için mükemmeldir. Herkes, okumasına izin verilen herhangi bir notun altına yorum yazabilir.
Notların aksine, yorumların kendi erişim izni ayarları veya ilgili kayıtlara bağlantıları yoktur. Her zaman ilgili oldukları not altında listelenirler.
Beğeniler
Bir notu veya yorumu beğenmek, bir ekip arkadaşınızın katkısını takdir etmek veya onaylamak için kullanışlı bir yoldur.
Bazı ekipler beğeniyi, olumlu veya olumsuz bir anlam atfetmeden mesajın hızlı bir şekilde alındığını bildirmek için kullanır. Bir notu veya yorumu beğenmek, bunları okuduğunuzu başkalarının bilmesini sağlar.
Haber Akışı
Haber akışı, tüm notları ve yorumları gösterir ve en yeni güncellenen not ilk sırada yer alır. Bu alanda sadece kullanıcıların görüntüleme izin olan öğeler yer alır, bu nedenle haber akışınız başka bir ekip arkadaşınızınkinden farklı görünebilir.
Ofis dışındayken ne tür değişikliklerin olduğunu takip etmeyi kolaylaştırmak için, TeamGram son 24 saat içinde yayınlanan notların yanına turuncu bir işaret koyar. Bu işaretler notlar yeni olduğunda daha parlaktır ve zaman geçtikçe silikleşirler.
Notlar ekli görseller ve videolar içeriyorsa, bunların küçük resimleri notla birlikte görüntülenir. Diğer ekler ve ilgili kayıtlar bağlantı olarak görüntülenir. Açmak için bunlara tıklayabilirsiniz.