Bizim Hesap Entegrasyonu

TeamGram CRM – Bizim Hesap Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

TeamGram CRM ile Bizim Hesap entegrasyonu ile fatura süreçlerinizi daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Entegrasyonu tamamlamak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir.

TeamGram CRM Üzerinden Entegrasyon Ayarlarına Ulaşın

1. TeamGram CRM hesabınıza giriş yapın.
   
2. Üst menüden Daha > Kontrol Paneli > Fatura Ayarları yolunu izleyin.
   
3. Açılan ekranda “Cari hesap seçin” butonuna tıklayın.
   

Bu adımın ardından karşınıza “API Key (FirmID)” alanı çıkacaktır.

Bizim Hesap API Key (FirmID) Bilgisini Alın

1. Bizim Hesap hesabınıza giriş yapın.
   
2. Sağ üst köşede yer alan firma isminize tıklayın.
   
3. Açılan menüden Hesabım seçeneğine girin.
   
4. Bu ekranda yer alan API Key (FirmID) bilgisini kopyalayın.
   

Entegrasyonu Tamamlayın

• Bizim Hesap üzerinden kopyaladığınız API Key (FirmID) bilgisini, TeamGram CRM’deki ilgili alana yapıştırın.
• Kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Entegrasyon başarıyla kaydedildiğinde TeamGram CRM ile Bizim Hesap arasındaki bağlantı aktif hale gelecektir.

Fatura Ayarları

• Fatura ayarları sayfasına giderek (Kontrol Paneli > Fatura Ayarları) Bizim Hesap üzerinden hangi modüllerden fatura oluşturacağınızı seçebilirsiniz.
  
• Kaydettiğiniz ayarlara göre TeamGram’ın ilgili bölümlerinde “Fatura oluştur” butonu aktif olur ve Bizim Hesap’a fatura kaydı yapılabilir.

Kullanıcı Yetkilendirme

• TeamGram CRM üst menüden Daha > Kontrol Paneli > Fatura Ayarları sayfasına gidin.
  
• Yetki ayarları bölümünde “Fatura üretebilenler” kısmından ilgili departman ve kullanıcıları seçin.
  
• Yetkilendirme ayarlarını kaydedin.

Yetkilendirilmiş kullanıcılar, TeamGram CRM içerisindeki ilgili fırsat, sipariş veya fatura ekranlarından Bizim Hesap’ta fatura oluşturabilirler. 

Önemli: ”Kazanıldı” olarak işaretlenmiş satış fırsatlarında ve ”Kabul edildi” olarak işaretlenmiş tekliflerde “Fatura oluştur” butonunu kullanarak Bizim Hesap üzerinde fatura oluşturabilir; kişi ve şirket sayfalarında da “Bizim Hesap” sekmesine gelip müşterinin toplam bakiyesini görüntüleyebilirsiniz.