Yönetici kullanıcılar, teklif ve sipariş aşamalarını değiştirebilir. Bu alanlarda herhangi bir değişiklik yapmadan önce Satış ve Sipariş aşamalarının nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinin.
Kuşbakışı görünümünü oluştururken Satış aşamalarının kullanıldığını unutmayın. İstediğiniz sayıda Satış aşaması oluşturma hakkınız olmasına rağmen, yaklaşık 4-6 farklı aşama satış sürecinizi daha iyi yönetmek için yeterli olacaktır.
Aşamaların sırasının da önemli olduğunu unutmayın. Burada ayarladığınız aşamaların mantıklı bir sıra izlediğinden emin olun.
Satış sürecinizi düşünün ve işiniz için en uygun olan Satış ve Sipariş aşamalarını belirleyin.
Değişiklik yapmak için öncelikle uygun ayar sayfasına gidin:
Satış aşamalarını değiştirmek için Kontrol paneli> Satış ayarları> Satış aşamaları‘na gidin.
Sipariş aşamalarını değiştirmek için Kontrol paneli> Müşteri siparişi ayarları> Sipariş aşamaları‘na gidin. (Tedarikçi siparişi ayarları için Kontrol paneli > Tedarikçi siparişi ayarları)
Aşamalarda değişiklik yapmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
- Yeni ekle: Yeni bir aşama oluşturmak için Yeni aşama ekle seçeneğini kullanın.
- Yeniden adlandır: Mevcut bir aşamayı yeniden adlandırın. Bu, daha önceki ismi taşıyan aşamadaki tüm öğeleri yeni adlandırılmış aşamaya koyacaktır.
- Sil: Çöp sepeti simgesini sağa tıklayarak mevcut bir aşamayı silebilirsiniz. Sildiğiniz aşamada bulunan tüm öğeler artık herhangi bir aşamada yer almamaktadır. Daha sonra bu öğeler için yeni bir aşama belirleyebilirsiniz.
- Sıralamayı değiştir: Sağa / yukarı okları kullanarak aşamaları yeniden sıralayabilirsiniz. Sıralama işlemi kayıtlardaki herhangi bir bilgiyi değiştirmez, ancak formlarda yer alan aşama seçeneklerinin sıralamasını ve Kuşbakışı görünümünde yer alan sütunların sırasını değiştirir.