Birbirleriyle ilgili bilgi parçalarını birleştirmek, tüm bu bilgileri çok daha güçlü hale getirir. Bir kişinin isminden, çalıştığı şirkete kolayca geçebilirsiniz. Şirket sayfasından, bu şirkete yapılan tüm satışlara geçebilirsiniz. Satışın içinden ise, bu satış hakkında bir toplantı notuna geçebilirsiniz…
Bağlantılar (ilişkilendirme) üzerinde uzmanlaşmanız TeamGram’ı gerçek gücünde kullanmanızı sağlar. TeamGram’a kaydettiğiniz her veri ile ilgili diğer kayıtlar arasında bağlantılar kurduğunuzdan emin olun.
TeamGram, satış süreciniz ve müşterileriniz hakkındaki bilgileri sadece kayıt altında tutmakla yetinmez, önemli bilgiye erişimi kolaylaştırmak adına aralarındaki bağlantıları da görmenize yardımcı olur.
Satış süreci boyunca, ekibinizin farklı üyeleri, müşteriniz için çalışan farklı kişilerle etkileşime girebilir, ve her biri bu sürecin sadece belirli bir kısmıyla ilgileniyor olabilir. Başarıya giden en iyi yolu bulmak için, tüm bu bağlantıları anlamak sizin yararınıza olacaktır.
Bağlantıların Gücü
İşletmelere satış yaparken, birden çok kişi ile çalışmanız gerekebilir.
İnşaat projelerine zemin kaplaması satan bir şirket düşünün.
- Satış temsilcisi, projenin mimarıyla, müteahhit firmanın proje yöneticisiyle ve binanın sahibiyle çeşitli toplantılar yapabilir.
- Bu sırada montaj ekibini yöneten kişi ölçü almaya saha ziyaretine gidip bina amiri ile konuşmuş olabilir.
- Üretim yöneticisi şirkette ekibiyle üretim takvimi hakkında bir toplantı yapmış ve bir tedarikçiden malzeme istemiş olabilir.
- Satın alma departmanı bu şirketten bir teklif istemiş ve bir kopyası da proje yöneticisinin asistanına iletilecek şekilde teklif gönderilmiş olabilir.
Genellikle, bu tip bilgiler şirketin içerisinde dağılmış olur: excel tabloları, kişisel yapılacaklar listeleri, takvimler, not defterleri, e-posta kutuları…
TeamGram, bilmek istediklerinize anında ulaşabilmeniz için, bu bilgi parçacıklarını birleştirir ve kullanımı kolay bir arayüzde sunar.
TeamGram’da farklı kayıtlar arasında bağlantılar kurmak çok kolaydır ve birden çok yolu vardır. Bu metodlardan kendinize uygun gördüğünüzü kullanabilirsiniz.
Yazarken Otomatik Öneri Listesinden Seçmek
Neredeyse her TeamGram kaydı, diğer kayıtlara bağlayabilmeniz için en az bir alan içerir.
Örneğin, satış sürecini yönetirken en önemli kayıtlardan biri olan satış kaydını ele alalım. Bir satış kaydı, gerçekleştirmeye çalıştığınız belirli bir satışla ilgili en önemli bilgileri içerir: Müşteri kim? Ne satmaya çalışıyoruz? Kişiler kimler? Satışın değeri nedir?
Bu satışın müşterinizle ilişkinizin bir parçası haline gelmesi için, satış kaydının ilgili şirket ile bağlantılı olmasını istersiniz. Bunu yapmanın bir yolu sol menüden Satışlar bölümüne gelip Yeni satış düğmesine basmaktır.
Buradaki müşteri alanı bağlantı kuran bir alandır. Müşterinizin isminin ilk birkaç harfini buraya yazdığınızda TeamGram uyumlu şirket ve kişi isimlerini otomatik olarak önerir. Aradığınız şirket ismini görüyorsanız, üzerine tıklayarak seçebilirsiniz.
Form kaydedildiğinde, müşterinin adı bir bağlantı olarak gösterilecektir. Üzerine tıkladığınızda, bu şirket hakkındaki notlar, kişiler, vb. dahil olmak üzere, diğer bilgilere erişebileceğiniz şirket sayfasına gideceksiniz. Aynı şekilde, bu şirketin sayfasına geldiğinizde ve altındaki satışlarlar sekmesini tıkladığınızda, bu yeni satışı diğerleriyle birlikte görebilecek ve detaylarını görmek için üzerine tıklayabileceksiniz.
Hızlıca Bağlantılı Kayıtlar Oluşturmak
Bazen yeni bir kayıt oluştururken, bu kaydı bağlamak istediğiniz diğer kaydın da olmadığını farkedebilirsiniz. Bu tip durumlarda, yeni kayıt oluşturma işlemini yarıda bırakmanız gerekmez. Aynı işlem sırasında 2 kaydı da oluşturabilirsiniz:
Bir müşteri toplantısından döndüğünüzü ve bu toplantı hakkında bir not yazdığınızı düşünün. Genellikle, bu notu toplantıya katılan kişilerle, müşteri şirket ile ve üzerine çalıştığınız satış ile bağlamak istersiniz. Üçüncü kişinin ismini yazmaya başladığınızda ve bu kişinin kayıtlı olmadığını farkettiğinizde önerilerin yapıldığı listeden Yeni kişi seçeneği üzerine basınca açılan minik pencerede bu kişinin bilgilerini yazabilirsiniz. Bu formu kaydettiğinizde hem notunuz hem de yeni kişiniz TeamGram’a kaydedilecektir.
Açılan Pencerelerden Seçmek
Şirket ve kişi isimlerini yazmak kolay olabilir ama satış isimleri bazen sizi zorlayabilir. Bir satışı isimlendirmenin birden çok yolu vardır. İstanbul’da bir otel projesine halı satışı üzerine çalışırken satışın isminin “İstanbul Halı Projesi” mi, “Anka Butik Otel zemin kaplama projesi” mi, “Bakırhan Otel Satışı” mı yoksa başka birşey mi olduğunu hatırlayamayabilirsiniz.
Bu yüzden TeamGram hatırmalası zor isimli kayıtları görebilmeniz için açılan pencereden seçme özelliği sunar.
Mevcut Bir Kayıttan Bağlantıları Devralmak
Yeni bir kaydı mevcut bir kayda bağlamanın en kolay yolu, TeamGram’da mevcut olan kaydın sayfasına gidip ilgili sekmeyi seçmek ve Yeni düğmesine basmaktır. Bu şekilde hem mevcut kayda bağlı yeni bir kayıt oluşur, hem de ilgili diğer kayıtlara da bağlantılar ekler.
Örneğin, belirli bir satış için bir teklif hazırlıyorsanız, o satışın sayfasına gidip Teklifler sekmesi altından yeni bir teklif oluşturursanız, ilgili satış ve müşterinin ismi (satıştaki müşteri alanından) bu teklife bağlantılar olarak otomatik eklenir.