Raporlama, TeamGram’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Çoğu bölüm yerleşik raporlar ve özel rapor oluşturma yeteneklerine sahiptir. Raporlarınızı çevrimiçi görüntüleyebilir veya Excel dosyaları olarak indirebilirsiniz. Kaydettiğiniz raporları diğer kullanıcılarla da paylaşılabilir ve hatta TeamGram’ın mobil uygulamalarında da kullanabilirsiniz.
Hazır Raporlara Erişim
Çoğu bölüm (müşteri adayları, satışlar, teklifler, müşteri siparişleri, kişiler, şirketler, aktiviteler ve ürünler) içindeki kayıt tiplerine hitap eden hazır raporlara sahiptir.
Örnek olarak, aktiviteler bölümü tüm açık aktivitelerinizi, tüm tamamlanan aktivitelerinizi, telefon ile arama geçmişinizi ve daha fazlasını raporlayan hazır raporlar içerir. Bu hazır raporlardan bir tanesi ihtiyaçlarınız için yeterli olabilir.
Hazır raporlardan birini görüntülemek için, sol menüden bir bölüme girin, ve “Göster” başlıklı seçim kutusundan bir seçeneğe tıklayın. Raporunuz anında görüntülenecektir.
Yeni Raporlar Oluşturmak
Hazır raporlar ihtiyaçlarınızı tam karşılamıyorsa, kendi rapor kriterlerinizi belirleyebilir ve ileride kullanmaya devam etmek için kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz raporu her seçtiğinizde raporunuz en yeni bilgilerle güncellenir.
Yeni bir rapor oluşturmak için, raporlamak istediğiniz bölüme gidin ve Yeni rapor bağlantısına tıklayın. bu işlem, karşınıza genellikle 3 sütunlu bir pencere gelmesini sağlar:
- Rapor kriteri: Bu bölüm için mevcut kriterlerden seçim yapın. Aynı raporda birden çok kriter seçebilirsiniz. TeamGram, belirlediğiniz tüm koşullarla eşleşen sonuçlarla raporunuzu oluşturur.
- Koşul: Bu sütun, ilk sütunda seçtiğiniz kriterin koşulunu belirtmenizi sağlar.
- Seçilen kriterler: Üçüncü sütun, bu rapor için belirlediğiniz tüm koşulları listeler. Koşullardan birini silmek için yanındaki X sembolüne basabilirsiniz.
Kriterlerinizi belirledikten sonra raporunuzu görüntülemek için Uygula düğmesine basın.
İleride Kullanmak için bir Raporu Kaydetmek
Raporunuzu oluşturduğunuzda, rapor seçmenizi sağlayan kutuda “Kaydedilmemiş rapor” göründüğüne dikkat edin. Bu rapora bir isim verebilir ve Kaydet bağlantısına tıklayarak kaydedebilirsiniz. Bu şekilde, gelecekte bu raporu hızlıca güncel bilgilerle görüntüleyebilirsiniz.
Kaydedilmiş raporlar aynı ‘Göster’ isimli seçim kutusunda hazır raporlardan sonra yer alır.
Raporlarınızı Ekip Arkadaşlarınızla Paylaşmak
Kaydettiğiniz raporları şirketinizdeki diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. ‘Göster’ kısmından raporunuzu seçin ve ayarlar bağlantısına tıklayın. Raporun isminin yanında bulunan “Tüm şirket görsün” seçeneğini işaretleyin.
Artık, diğer kullanıcılar da kaydettiğiniz raporu diğer hazır raporlar gibi seçip görüntüleyebilirler.
Detaylara İnmek
TeamGram raporları etkileşimlidir. Raporunuzdaki herhangi bir satıra tıklayarak ilgili kayda ulaşabilirsiniz.
Çoğu raporda, her satırın sonunda bulunan aşağı ok işaretine basarak, rapor sayfasından çıkmadan genişleyen alanda ilgili kayıt hakkında daha fazla bilgi görebilirsiniz.
Raporunuzu Excel’e İndirmek
Sistem yöneticiniz raporları indirmenize yetki verdiyse, istediğiniz raporu Excel formatında indirebilirsiniz. Bunun için dilediğiniz bölüme gidin, seçim alanından indireceğiniz raporu seçin ve sayfanın sağ üstünde bulunan Excel’e aktar düğmesine basın.
Sonuçları Haritada Görmek
Coğrafi konum bilgisi içeren belirli kayıtlar harita üzerinde noktalar olarak raporlanabilir. Bu seçenek kullanılabilir olduğunda rapor sayfasının üstünde Harita düğmesi göreceksiniz.
Sonuçları Takvimde Görmek
Tarih bilgisi içeren belirli kayıtlar (aktiviteler gibi) takvimde raporlanabilir. Bu seçenek kullanılabilir olduğunda rapor sayfasının üstünde Takvim düğmesini göreceksiniz.
Mobil Cihazınızda bir Raporu Görüntülemek
Çoğu rapora -kullanıcılar tarafından oluşturulmuş ve paylaşılmış olanlar da dahil- TeamGram’ın iOS ve Android mobil uygulamalarından da ulaşılabilir. Kolayca raporlamak istediğiniz bölüme gidin ve mevcut seçeneklerden birini seçin.