Bir satış sırasında alternatif teklifler hazırlamanız veya birden çok defa gözden geçirmeniz gerekebilir. TeamGram mevcut teklifleri kopyalamanıza veya aynı bilgileri tekrar girmeden revizyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Tekliflerinizden PDF dosyaları oluşturabilir ve TeamGram’dan doğrudan e-postayla gönderebilirsiniz. Ayrıca kabul edilen teklifleri de siparişlere dönüştürebilirsiniz.
Bir satış ile teklifin aynı şey olmadığını unutmayın. Amacınız satışı gerçekleştirmektir. Teklif ise, sadece satışı gerçekleştirmek için sunduğunuz şartları ve fiyatları açıklayan, müşteriye gönderdiğiniz bir belgedir.
Aynı satış kapsamında, farklı öğeler hakkında birden fazla teklif göndermeniz gerekebilir. Ayrıca, müşteri isteklerini karşılamak için tekliflerinizi revize etmeniz gerekebilir.
TeamGram, tekliflerinizin farklı revizyonlarını yönetmenizi kolaylaştırır.
Teklifin Durumları
Durum bilgisi, teklifinizin güncel durumunu takip etmenizi kolaylaştırır.
- Taslak: Taslak halindeki bir teklifle ilgili çalışmalar devam ediyor demektir. Üzerinde hâlâ değişiklik yapabilirsiniz. Henüz bir müşteriye gönderilmeye hazır durumda değildir. Bir teklif ilk oluşturulduğunda bu durumdadır. Bu durumdan, sadece Final durumuna taşınabilir.
- Final: Bir taslak teklif üzerinde çalışma bittiğinde, Final durumuna taşınır. Bu durumda müşteriye teklifi gönderebilirsiniz.
- Revizyon istendi: Teklifinizi alan müşteri değişiklik isteyebilir. Daha düşük fiyatlar veya başka şartlar talep edebilirler. Bu gibi talepleri belirtmek için teklifinizi bu duruma taşımalısınız. Bir revizyon talebi, genellikle müşteri tarafında devam eden bir ilgi olduğu anlamına gelir ve çoğu satış sürecinde normal kabul edilir.
- Reddedildi: Müşteri, herhangi bir değişik istemeden teklifinizi reddedebilir. Reddedilen bir teklif, kaybedilmiş bir satış anlamına gelmez. Satışınızla ilgili birden fazla teklifiniz olabilir ve bunlardan yalnızca bir tanesi reddedilmiş olabilir. Ya da teklifiniz reddedilmiştir ama müşteri sizden alternatif bir teklif kabul etmeye istekli olabilir.
- Kabul edildi: Müşteri teklifinizi herhangi bir değişiklik yapmadan kabul ettiyse, bu seçeneği işaretleyin. Kabul edilen bir teklifin, henüz kazanılmış bir satış anlamına gelmediğini, ancak kesinlikle olumlu bir gelişme olduğunu unutmayın.
- Terk edildi: Bazen bir teklifi takip etmemeye karar verebilirsiniz. İşin önemi azalmış, müşterinin karar vermesi çok uzamış olabilir veya anlaşma çok kârlı görünmeyebilir. İş listenizden kaldırmak için teklifinizi bu duruma taşıyın.
- Geri çekildi: Fikrinizi değiştirdiyseniz ve müşteriye gönderdiğiniz teklifte belirtilen şartları sunmamaya karar verdiyseniz, onu geri çekildi olarak işaretleyin.
- Beklemede: Müşterinizin karar verme süresi olağandışı durumlar nedeniyle beklenenden uzun sürüyorsa, teklifinizi bu duruma taşımak isteyebilirsiniz.
Bir teklifin durumunu değiştirirken, değişikliğin efektif olduğu tarihi de belirtebilirsiniz.
Bir teklifin durumunu değiştirmek için, teklif listesinden seçiminizi yapın ve mevcut durumun yanındaki değiştir simgesini tıklayın. Ardından yeni durumunu ve efektif tarihi seçin. Gerekirse kısa bir açıklama girin.
Başka Bir Kullanıcının Onayını Gerektiren Teklifler
Yöneticiniz, bazı departmanların hazırladığı tekliflere başka bir kullanıcının onay vermesini isteyebilir. Bu durumda, Taslak bir teklifi Final haline taşıyamazsınız. Bunun yerine, bu isteğinizi onay ya da red yetkisine sahip bir kullanıcıya göndermeniz gerekir.
Taslak teklifinizi bir onay vericiye göndermek için teklifi açın ve düzenle düğmesini tıklayın. Sayfanın altına gidin ve tekliflerinizi onaylamaya yetkili kişinin adını seçin, kaydedin.
Bir Teklifi Revize Etmek
Müşteriniz gönderdiğiniz teklifte bir revizyon isterse, sıfırdan başlamanıza gerek yoktur.
Değişikliğin talep edildiği teklifi bulun. Revize et düğmesine tıklayın. Bu, aynı içeriğe sahip yeni bir taslak oluşturur. Artık değişiklikler yapabilir ve yeni bir teklif olarak kaydedebilirsiniz. TeamGram, bu revize sürümü orijinal teklifle ilişkilendirir. Önceki revizyonu görmek ve revizyonlar arasında nelerin değiştiğini incelemek için teklifin altında yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz.
Teklifi Yazdırmak
Bir müşteriye basılı bir teklif göndermek istiyorsanız, teklifi görüntülemek için açın ve durumunun Final olarak ayarlandığından emin olun.
Ardından sayfanın üst kısmındaki yazıcı simgesine tıklayın.
Teklifi E-postayla Göndermek
Bir teklifi bir müşteriye e-postayla göndermek için önce açın ve görüntüleyin. Durumunun Final olarak ayarlandığından emin olun.
Ardından, sayfanın üst kısmındaki e-posta simgesini tıklayın. Bu e-posta penceresini getirir. Sistem yöneticiniz bu şablon için önceden hazırlanmış bir e-posta metni kaydettiyse, mesaj içeriği dolu olarak gelir. Mesaj içeriğini değiştirebilirsiniz.
Teklifinizi PDF Dosyası Olarak Kaydetmek
İsterseniz, Final durumdaki teklifinizi bir PDF dosyası olarak indirebilir ve müşterinize kendiniz gönderebilirsiniz.
Bunu yapmak için, önce teklif listesinde ilgili teklifi bulun ve açın. Ardından sayfanın üst kısmındaki PDF düğmesine tıklayın. Tarayıcınız, dosyanızı kaydetmek için bir konum seçmenizi veya görüntülemek için bir uygulama belirtmenizi isteyebilir. İndirme işlemi tarayıcınızın indirme klasörüne kaydedilir.
Teklifinizi Bir Başka Satışa Kopyalamak
Birden fazla müşteriye benzer bir teklif göndermeniz gerekiyorsa, bir satış için oluşturulan teklifi diğer satışlara kopyalayabilirsiniz.
Öncelikle kopyalamak istediğiniz teklifi bulun. Listeden üzerine tıklayarak görüntüleyin. Kopyalamak istediğiniz teklifin bu olduğundan emin olun.
Sayfanın üst kısmındaki Kopyala düğmesine tıklayın. Bu yeni bir taslak teklif oluşturacaktır. Müşteri, İlgili kişi ve İlgili satış alanları boş gelecektir. Bunları doldurun ve kaydetmeden önce bir alıcı adresi seçin.
Bu teklifi, sıfırdan oluşturduğunuz gibi düzenleyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, durumunu final olarak değiştirin ve yazdırın veya e-postayla gönderin.