Comience rellenando su base de datos de clientes. Si tiene problemas, obtenga ayuda de nuestro equipo de éxito del cliente para ayudarle con la importación de sus datos. Luego, gestione sus leads y gestione sus oportunidades. Comience a usar el pipeline. Luego pase a las propuestas, pedidos, integración de email, aplicaciones personalizadas y otras funciones si las necesita.
TeamGram tiene una amplia gama de funciones para abordar casi todos los aspectos de la gestión de ventas, pero no es necesario que empiece a usar todo a la vez. Tómese el tiempo para comprender qué problemas aborda cada función de TeamGram y planifique su implementación.
Comenzar por ingresar (o importar) empresas y contactos
Las empresas son negocios con las que trabaja, especialmente las que le compran (sus clientes). Los contactos son personas reales con las que trabaja, generalmente trabajan en esas empresas.
TeamGram trata a las empresas y contactos como entidades separadas pero relacionadas. TeamGram entiende que su cliente es Acme Inc, y tanto John como Sally son sus contactos que trabajan allí. Tener estos registros interconectados es mucho más poderoso que tener una larga lista de contactos en una hoja de cálculo simple.
Es una buena idea comenzar a usar TeamGram ingresando sus empresas y contactos. Esto le permitirá comenzar a conectar otra información relacionada con las ventas a estos registros, y construir rápidamente una potente base de datos que pueda usar para gestionar sus ventas.
Si ya tiene la lista de sus contactos y empresas en una hoja de cálculo, puede importar fácilmente esa información. De lo contrario, puede ingresarla manualmente. Verá que el proceso de entrada manual también es bastante rápido.
Pasar a gestionar sus Leads y Oportunidades
Conseguir nuevos leads y ganar las oportunidades (cerrar ventas) es probablemente la razón por la que desea utilizar TeamGram en primer lugar.
Los leads son personas nuevas que pueden estar interesadas en comprar de usted. Cualquier persona que pase por su puesto de feria comercial, rellena un formulario web en su sitio web, llama para preguntar sobre un producto, o cualquier persona que identifique como posible comprador puede ser un lead. No todos los leads están calificados. La persona que completó ese formulario web puede llegar a ser una persona curiosa sin intención inmediata de comprar. Cuando obtenga un nuevo lead, querrá calificarlo y decidir si su equipo de ventas debe pasar más tiempo con él. TeamGram facilita la gestión de nuevos leads, califica los que cumplen con sus criterios y los convierte en contactos, empresas y oportunidades.
Las oportunidades son ventas específicas en las que está trabajando. Esta es probablemente la parte más importante de TeamGram en términos de gestión de ventas. Por lo general, su equipo de ventas pasará la mayor parte de su tiempo intentando ganar las oportunidades en su pipeline. La metáfora del pipeline se usa comúnmente en las ventas porque ayuda al equipo de ventas a visualizar su trabajo, profundizar rápidamente en los detalles, planificar sus próximos movimientos para cada oportunidad, actualizar su progreso y realizar estimaciones precisas. TeamGram facilita la gestión de múltiples oportunidades asignadas a múltiples miembros de su equipo.
Integrar con su sistema de Email
Puede importar Emails entrantes y salientes de clientes en TeamGram. De esta forma, puede archivar y acceder a todo el tráfico de Email con sus clientes, incluso si fue enviado o recibido en diferentes buzones de Email individuales. TeamGram admite múltiples métodos automáticos y manuales para transferir Emails, mientras filtra cualquier cosa que no esté relacionada con sus clientes.
También puede usar plantillas para enviar Emails prediseñados (pre-escritos) a leads y clientes. Esto acelera el seguimiento de los clientes y aumenta la coherencia.
Si envía emails de TeamGram, también puede recibir notificaciones cuando los destinatarios los lean.
Crear su lista de productos
La lista de productos de TeamGram le permite almacenar información sobre cada producto o servicio que vende, incluidos nombres de productos, números de modelo, SKU, precios, imágenes, folletos, especificaciones e incluso cantidades de inventario. Puede buscar instantáneamente cualquier producto y responder a las preguntas de los clientes al instante.
Comenzar a enviar propuestas
TeamGram tiene un generador de propuestas que le permite generar propuestas atractivas rápidamente. Para usar el generador de propuestas, comience con la construcción de sus plantillas de propuestas con el diseñador visual. Agregue su membrete, texto estándar y personalice la configuración. Guarde su plantilla para que pueda ser utilizada para crear nuevas propuestas por parte de cualquiera de sus usuarios.
Las propuestas de TeamGram admiten secciones múltiples, monedas, métodos de imponer impuestos y cálculos de descuentos. Todo lo que necesita es seleccionar una plantilla, especificar el cliente, seleccionar los productos, ingresar cantidades y aplicar los descuentos correspondientes. Todos los cálculos matemáticos se realizan automáticamente para producir al instante propuestas sin errores.
TeamGram convertirá automáticamente su propuesta en un archivo PDF y lo enviará por Email a su cliente.
Gestionar pedidos de los clientes
Las funciones de gestión de pedidos de TeamGram le ayudan a realizar un seguimiento de los pedidos de los clientes.
Puede convertir propuestas aceptadas en pedidos sin tener que volver a ingresar los mismos datos. Durante la conversión, también puede realizar cambios de última hora. Alternativamente, puede ingresar nuevos pedidos desde cero. Puede ver las fechas de envío, pedidos vencidos e incluso actualizar los niveles de inventario cuando se envían los pedidos.
Agregar formularios personalizados
Si utiliza formularios específicos para rastrear procesos internos, como los comentarios de los clientes, el control de calidad, los recursos humanos, etc., puede usar la función de aplicaciones personalizadas de TeamGram para integrarlos. Incluso puede generar flujos de trabajo simples con pasos internos de aprobación.