TeamGram CRM’de ihtiyacınıza uygun farklı bir çok özel alan oluşturabileceğiniz gibi, sizin belirlediğiniz koşula bağlı aktifleşen özel alanlar da oluşturabilirsiniz.
Koşula bağlı özel alanlar ‘Listeden seçmeli’ veri giriş şekline sahip özel alanınızın “A” seçeneği seçildiğinde görünecek farklı bir özel alanın aktif olması şeklinde çalışmaktadır.
Örneğin, satış fırsatlarına ekibinizdeki danışmanlarınızın danışmanlık verdiği birimleri ve buna bağlı olarak birimleri seçildiğinde isimlerinin seçilebileceği diğer bir özel alanın aktif olacağı bir yapı kuralım.
TeamGram CRM üst menüsünden;
‘Daha’ > ‘Kontrol paneli’ > ‘Satış fırsatı ayarları’ > ‘Özel alanlar’ > “Yeni alan ekle” butonuna tıklayarak “Danışman Türü” isminde “Listeden seçmeli” veri giriş şekline sahip bir özel alan ekleyelim.
Ardından “Satış Danışmanı” seçeneği seçildiğinde bu birimde olan kişilerin isimlerinin listeleneceği diğer bir alanı da oluşturmamız gerekir. Bunun için aynı ekran üzerinden tekrar “Yeni alan ekle” butonuna tıklayarak “Danışman İsmi” adında “Listeden seçmeli” veri giriş şeklinde ikinci bir alan oluşturalım.
“Danışman İsmi” özel alanını “Danışman Türü” özel alanındaki “Satış Danışmanı” seçeneğine bağlamak için “Koşula bağlı” seçeneğine tıklayarak özel alanı ve özel alanın seçeneğini işaretlemeniz gerekir.
Yaptığınız bu işlemleri kaydettikten sonra artık satış fırsatı oluştururken “Danışman Türü” özel alanında “Satış Danışmanı” seçeneğini seçtiğinizde “Danışman İsmi” özel alanı karşınıza otomatik çıkacak.
Siz de, kendi ihtiyaçlarınıza uygun farklı özel alanlar için yukarıda tarif ettiğimiz örneğe benzer şekilde koşula bağlı özel alanlar tanımlayabilirsiniz.