La venta real solamente comienza después de que se califique un lead. Asegúrese de convertir correctamente, para que pueda comenzar a gestionar el proceso de ventas.
Calificar un lead significa la decisión de que si vale la pena el tiempo de su equipo de ventas. La venta real solamente comienza después de la calificación. Antes de poder hacerla, necesita crear algunos registros CRM esenciales que se usan en la gestión de ventas.
El proceso de producción de estos nuevos registros de un formulario de leads se denomina conversión de leads. Durante la conversión de leads, querrá crear algunos o todos los siguientes registros:
- Empresa: si su lead tiene la intención de comprar en nombre de una empresa, querrá tener un registro de empresa separado para esa empresa. Si el campo de empresa de su formulario de leads ya está completado, TeamGram creará automáticamente un nuevo registro de empresa con ese nombre durante la conversión. Si el nombre de la empresa se deja en blanco, TeamGram asumirá que el lead está comprando como persona (no en nombre de una empresa) y no creará un registro de la empresa.
- Contacto: un registro de contacto contiene información detallada sobre una persona real. Ya sea que su lead compra personalmente o en nombre de una empresa, siempre habrá información sobre una persona real en su formulario de contacto, por lo que TeamGram siempre creará un registro de contacto durante la conversión. Si también se crea un registro de la empresa como se describe anteriormente, TeamGram vinculará automáticamente este contacto con esa empresa, para indicar que esta persona es un contacto en esa empresa.
- Oportunidad: la conversión de leads suele ser un buen momento para crear una oportunidad, ya que acaba de identificar a alguien que es probable comprador. Se colocará inmediatamente esta oportunidad en el pipeline de ventas, para que el equipo de ventas no la pase por alto. Si está convencido de que el lead está calificado, pero aún no puede identificar una oportunidad, puede decidir no generar una oportunidad durante la conversión de leads. En ese caso, asegúrese de que el equipo de ventas no se olvide de contactar a este contacto para identificar posibles oportunidades.
Es peligroso convertir un lead sin crear una oportunidad. El equipo de calificación se termina con un lead convertido, pero el equipo de ventas puede centrarse solamente en su pipeline de ventas. Es posible que ni siquiera noten que se convierte un nuevo lead, si no hay una nueva oportunidad asociada en el pipeline.
Si usted es un administrador, considere hacer cumplir la creación de oportunidades durante la conversión.