Değerlendirme süreci boyunca, kriterlerinizi karşılayıp karşılamadıklarını görmek için müşteri adaylarınız hakkında bilgi topluyor olacaksınız. Bir karara vardığınızda, müşteri adayınızı nitelikli veya niteliksiz olarak işaretlersiniz. Eğer müşteri adayınızı nitelikli olarak işaretlerseniz, kaydı bir Kişiye, bir Şirkete ve muhtemelen bir Satışa dönüştüreceksiniz.
Müşteri Adaylarını Listelemek
Müşteri adaylarınızı listelemek için TeamGram’ın Müşteri adayları bölümüne gidin. Mevcut raporlardan birini kullanabilir veya kendi seçim kriterlerinizi tanımlayarak yeni bir rapor oluşturup kaydedebilirsiniz. Her iki durumda da rapor görünümü, ölçütlerinize uyan tüm müşteri adaylarını görüntüler. Sistem yöneticisinin kurulum sırasında düzenlediği erişim haklarınıza bağlı olarak, tüm müşteri adaylarını görüntüleme yetkiniz olmayabilir.
Müşteri adaylarının mevcut durumların gösteren renk kodları aşağıdaki gibidir:
- Yeni (Mavi): Bu müşteri adayları için değerlendirme süreci henüz başlamamıştır.
- Değerlendiriliyor (Sarı): Bu müşteri adayları için değerlendirme süreci başlamış fakat henüz bir karar verilmemiştir.
- Nitelikli (Yeşil): Değerlendirme süreci tamamlanmış ve müşteri adayı değerlendirme kriterlerine uygun bulunmuştur.
- Niteliksiz (Kırmızı): Değerlendirme süreci tamamlanmış ve müşteri adayı değerlendirme kriterlerine uygun bulunmamıştır.
- Belirsiz (Gri): Değerlendirme süreci başlamış fakat henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.
- Önceden girilmiş (Açık gri): Daha önce aynı veya farklı bir kaynaktan gelmiş müşteri adayıdır.
Müşteri Adaylarının Detaylarını Görüntülemek
Müşteri adayı listesindeki bir kaydı tıklayınca daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
- Müşteri adayının ismi, pozisyon ve şirketi: Müşteri adayı hakkında temel bilgileri içerir.
- Puanlama: Değerlendirmeyi yapan tarafından oluşturulan göreceli bir kalite puanlamasıdır.
- Durum: Müşteri adayının mevcut durumunu belirtir (Yeni/Değerlendiriliyor/Nitelikli/Niteliksiz)
Müşteri adayının altında yer alan sekmeler ek bilgilere erişim sağlar. En sık kullanılanlar şunlardır:
Bilgiler Sekmesi
Bu bölüm, herhangi bir özel alan dahil olmak üzere, müşteri adayına ait elde edilen tüm bilgileri gösterir:
- Kaynak: Bu müşteri adayının nasıl oluşturulduğunu belirtir. Müşteri adayı kaynakları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.
- İletişim bilgisi: Müşteri adayına ait e-posta adresleri, telefon numaraları yer alır. Müşteri adayına ulaşmak için bu bilgilere ihtiyacınız olacaktır.
- Dış bağlantılar: Websitesi ve sosyal medya bağlantıları. Bu alanlarda bilgi olmadığı durumda TeamGram sizin için hazır arama linkleri sağlar veya mümkün durumlarda önerilerde bulunur.
- Detaylar: Müşteri adayı hakkındaki diğer bilgiler burada yer alır. Değerlendirmeyi yapan kişi bu alanı, değerlendirme kararıyla ilgili açıklayıcı bilgiler sunmak için kullanabilir.
Unutmayın, içinde bilgi olmayan alanlar görüntülenmez.
Notlar Sekmesi
Bu bölümde müşteri adayıyla ilgili eklenmiş tüm notlar yer alır. Araştırmalarınız veya yaptığınız telefon görüşmeleri ve toplantılar hakkında aldığınız notları buraya ekleyebilirsiniz.
Aktiviteler Sekmesi
Bu bölüm bir müşteri adayıyla ilgili planlanan tüm aktiviteleri listeler. Müşteri adayları için en yaygın planlanan aktiviteler çağrı aktiviteleridir. Diyelim ki bir müşteri adayını değerlendirmek için aradınız ve ulaşamadınız. Bir sonraki gün için bir arama aktivitesi tanımlayın ve TeamGram size bunu zamanı geldiğinde hatırlatsın.
Bir Müşteri Adayına E-Posta Göndermek
Bir müşteri adayına telefonla ulaşamadığınızda, sizi geri aramasını veya onu tekrar aramanız için uygun bir zaman belirtmesini talep etmek için bir e-posta gönderebilirsiniz.
TeamGram’ın e-posta şablonları bunu kolaylaştırır: Sistem yöneticiniz bu amaç için bir şablon kaydettiyse, ekranın sağ üst köşesindeki e-posta simgesini tıklayabilir, listeden bir şablon seçebilir (veya sıfırdan bir tane yazabilir) ve e-posta programınıza geçiş yapmadan, e-posta adreslerini kopyalama zahmetine girmeden TeamGram’dan gönderebilirsiniz.
TeamGram, e-posta gönderip almanız için birçok seçenek sunar. Burada belirtilen bazı özelliklerin tamamen devreye alınabilmesi için yöneticinizin TeamGram’ı yapılandırması gerekebilir.
Bir Müşteri Adayı Kaydını Düzenleme ve Değerlendirme Durumunu Değiştirmek
Bir müşteri adayının durumunu kolaylıkla değiştirebilirsiniz: Rapor görünümündeyken bir müşteri adayının üzerine tıklayın, durumunu gösteren alanın yanındaki kurşun kalem simgesine tıklayın, tercih ettiğiniz yeni durumu seçin.
Diğer ayrıntıları düzenlemek ve daha fazla ayrıntı girmek için sayfanın üst kısmındaki Değiştir linkine tıklamanız gerekir. Değişikliklerinizi yapın ve kaydedin.
Bir Müşteri Adayını Değerlendirmesini Tamamlamadan Önce Güncellemeniz Gereken Bilgiler
Bir müşteri adayını nitelikli olarak belirledikten sonra, onu Kişi, Şirket ve Satış kayıtlarına dönüştüreceksiniz. Uygun bir dönüştürme süreci için, Satış verinizin temiz ve güncel olmasını sağlayın. Müşteri adayı verileri birçok farklı kaynaktan gelebildiği için ve bazen web formlarına kendileri tarafından girildiğinden, yazım hataları ve eksik bilgiler olabilir.
Değerlendirmeyi tamamlamadan önce doğru bilgileri elde edin ve bunları müşteri adayı formuna girin. En fazla dikkat etmeniz gereken konuları aşağıda bulabilirsiniz:
- Müşteri adayının adı doğru yazılmış ve büyük harfle başlamalıdır
- Şirket ismi doğru yazılmış olmalıdır
- Telefon numaraları ve e-posta adresleri doğru yazılmalıdır
- Adres bilgisi girilmelidir
- Varsa sosyal medya bilgileri doğrulanmalıdır
- Detaylar alanı, müşteri adayının neden nitelikli olarak olarak işaretlendiğini ve (varsa) nasıl bir fırsat tespit edildiğini açıklayan özet bilgiler içerir