Nos processos de negócios em geral, acontecem várias reuniões e interações com o cliente. Fazer as anotações e conectá-las com as oportunidades relacionadas ajuda a manter os detalhes, muitas vezes estratégicos.
Você encontra a aba Anotações dentro de cada oportunidade. Consulte esta aba para ver o desenvolvimento da oportunidade e se atualizar.
Escreva uma anotação na página de oportunidades
Para adicionar uma anotação sobre uma reunião ou um telefonema, acesse a página da oportunidade e use a aba “Anotações”:
- Encontre a oportunidade no recurso de busca. Você pode também navegar na seção Oportunidades, ou na página do contato ou da empresa, ou ainda clicando na aba de propostas e selecionando a oportunidade na qual você quer adicionar à sua anotação.
- Com a página da oportunidade aberta, clique na aba Anotações
- Crie uma nova anotação. Isso vinculará automaticamente sua anotação à oportunidade e ao cliente.