O pipeline é uma ferramenta visual muito útil, ele condensa todas as informações relevantes das poportunidades em andamento e as próximas etapas. Isso tudo de maneira prática, e em uma única tela.
Dependendo das opções selecionadas, o pipeline exibirá o fluxo de diferentes maneiras. Os títulos das colunas sempre exibirão o número total e a quantidade de oportunidades em cada coluna, por isso, é importante manter as informações atualizadas sobre as etapas, montantes, probabilidade e data de fechamento das suas toportunidades. Assim, é possível garantir que o pipeline funcione adequadamente.
As próximas etapas de cada oportunidade também serão exibidas se você tiver inserido as informações. Essa prática é altamente recomendada. Insira sempre as próximas etapas de cada oportunidade.
Em geral, a visualização do pipeline é um ótimo recurso para gerenciar o fluxo das oportunidades. Além de exibir as informações mais relevantes e o fluxo em uma única tela, é possível fazer edições rápidas, ou ainda clicar sobre um item para obter mais detalhes.
Organizando o Pipeline
Opções de coluna
Esta configuração determina como suas oportunidades são agrupadas em colunas distintas.
- Por etapas: nessa visão, cada etapa é exibida como uma coluna distinta. Suas oportunidades s serão exibidas nas colunas correspondente às etapas em que estão.
- Por probabilidade: nessa visão, suas oportunidades são agrupadas por probabilidade; com isso, é possível visualizar rapidamente as oportunidades que têm maior probabilidade de serem ganhas.
- Por data de fechamento: essa visualização mostra as oportunidade agrupadas em diferentes períodos até a data esperada de encerramento. Use-a junto de probabilidade e montante esperado para estimar as vendas em um período futuro.
Ordenação
A opção “ordenar por” determina como as oportunidades são classificadas em cada coluna. Selecione a opção que funciona melhor para você.
Atualizações de arrastar e soltar
Algumas opções de coluna permitem que você arraste e solte as oportunidades entre as colunas. Com isso, é possível fazer alterações rápidas, desde que você esteja autorizado a editar a oportunidade. No modo de exibição por etapas, quando você arrasta uma oportunidade de uma coluna para outra, você está alterando a etapa em que ela está.
É possível também encerrar as oportunidades rapidamente; basta arrastá-las e soltá-las nas zonas coloridas, na parte inferior da página.