Diğer uygulamalarda yer alan verilerinizi ilk önce Microsoft Excel dosyalarına kaydederek TeamGram’a aktarabilirsiniz. Aşağıdaki veri türleri içe aktarılabilir: Müşteri adayları Kişiler Şirketler Satışlar Ürünler Aktarma Dosyalarını Hazırlamak Her kolonun ilk satırında kolonun adını yazın. İçe aktarma sırasında, aktarma dosyanızda yer alan her kolonu yalnızca bir TeamGram alanıyla eşleştirebilirsiniz. Kolonları birleştirmeniz…
Verilerinizi Microsoft Excel’e aktarmanın iki yolu vardır. Kullanıcılar Tarafından Excel’e Aktarım Yetkili kullanıcılar raporları Excel’e indirebilir. Bir kullanıcıya Excel dosyalarındaki verileri indirme yetkisi vermek için: Kontrol paneli > Kullanıcılar‘a gidin. Yetkilendirilecek kullanıcının adını tıklayın. Değiştir düğmesini tıklayın. Excel’e veri aktarabilir kutusunu işaretleyin. Kaydedin. Raporların yukarısında Excel’e aktar düğmesi görüntülenecektir. İndirilen…
MailChimp bir e-posta pazarlama hizmetidir. Kişilerinizi TeamGram’dan MailChimp’e aktarabilir, onlara bültenler ve e-posta kampanyaları gönderebilirsiniz. MailChimp API Anahtarınızı Alın Mailchimp hesabınıza giriş yapın ve API Anahtarları sayfasına gidin (Hesap> Ekstra> API Anahtarları). Anahtar Oluştur düğmesine tıklayın. Sayfada yeni oluşturulan API anahtarını bulun. Anahtar, rakam ve harflerden oluşan uzun bir satırdan…
Zendesk Chat (eski Zopim) web sitenizin ziyaretçileri ile iletişim kurmak için bir web sohbet servisidir. TeamGram müşteri adaylarını sohbet oturumlarınızdan oluşturabilir ve bu oturumların tam metnini not olarak kaydedebilirsiniz. Zendesk Sohbet Hesabınızı Bağlayın Kontrol paneli > Entegrasyonlar> Zendesk Chat‘e tıklayın. Zendesk Chat kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Kaydedin. Zendesk Sohbet…
TeamGram, satışın hemen her aşamasını yönetmenizi sağlayan bir çok özelliğe sahiptir. Ancak her özelliği ilk günden kullanmaya başlamanız gerekmez. Her TeamGram özelliğinin hangi sorunlara çözüm bulduğunu anlamak ve TeamGram kurulumunuzu planlamak için zaman ayırın. Önce Kişi ve Şirket Kayıtlarınızı Oluşturun (veya İçeri Aktarın) Şirketler, birlikte çalıştığınız, özellikle de sizden satın…
Bir satış ile teklifin aynı şey olmadığını unutmayın. Amacınız satışı gerçekleştirmektir. Teklif ise, sadece satışı gerçekleştirmek için sunduğunuz şartları ve fiyatları açıklayan, müşteriye gönderdiğiniz bir belgedir. Aynı satış kapsamında, farklı öğeler hakkında birden fazla teklif göndermeniz gerekebilir. Ayrıca, müşteri isteklerini karşılamak için tekliflerinizi revize etmeniz gerekebilir. TeamGram, tekliflerinizin farklı revizyonlarını yönetmenizi…
Uyumlu bir bulut PBX sisteminiz varsa, müşteri adayları, kişi ve şirketlere ait telefon numaralarını tıklayarak TeamGram’dan telefon görüşmeleri başlatabilirsiniz. Bazı bulut PBX sistemleri de aradığınızda ekranınıza ilgili TeamGram müşteri adayı veya kişinin sayfasını getirir. Telefon sisteminizin desteklenip desteklenmediğini görmek için Entegrasyon Kılavuzu‘muza göz atın.
TeamGram’da yeni bilgi türlerini tutmak için yeni alanlar ekleyebilirsiniz. Özel alanlar, mevcut formlara (kişiler, şirketler, satışlar, vb.) ve özel uygulamalara eklenebilir. Eğer web sitenizde TeamGram formları yayınlıyorsanız (müşteri adayları veya özel uygulamalar için), özel alanlarınızın web formunda yer alıp almayacağına da karar verebilirsiniz. Mevcut bir forma özel alan eklemek için…
Oluşturduğunuz bir formu web sitenizde yayınlayabilir, verilerini doğrudan TeamGram’a aktarabilirsiniz. Web sitenize bir web form koymak, ilgili sayfaya bir HTML kod eklenmesini gerektirir. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız web sitenizin geliştiricisinden destek almanız gerekir. HTML kodunda ayrıca, formunuzu bot saldırılarına karşı koruyan popüler güvenlik mekanizması olan Google reCaptcha da bulunur. Bu…
Müşteri siparişi, bir müşterinin sizden satın almayı istediği öğeleri, kabul ettikleri şartlar ve koşulları listeleyen bir belgedir. Müşterinizin bir teklife verdiği yanıttır. Siparişin hazırlanması zaman alabilir. Üretim, kurulum ve teslimat işlerini planlamanız gerekebilir. Müşteri siparişini yerine getirirken yaşanacak sorunlar, başarılı bir satışın kaybedilmesine neden olabilir ve aynı müşteriye gelecekte yapacağınız…