Um processo de negócios que se torna uma venda bem-sucedida começa com um lead qualificado. Para que isso aconteça, é importante ter critérios e procedimentos que garantam que os leads são qualificados adequadamente. Assim, a equipe de negócios irá gerenciar verdadeiros processos de vendas.
Qualificar um lead significa decidir se ele vale o tempo da equipe de vendas, por isso, antes de tomar essa decisão e qualificá-lo, é preciso criar alguns registros fundamentais usados no gerenciamento de vendas e CRM. São eles:
- Empresa: se o seu lead estiver planejando comprar em nome de uma empresa, você precisará ter um registro exclusivo para a empresa dele. Se no formulário do lead o campo empresa estiver preenchido, o TeamGram criará automaticamente um registro do tipo Empresa durante a conversão do lead. Quando o nome da empresa é deixado em branco no Lead, o TeamGram assume que o lead está comprando como uma pessoa física e não gera um registro do tipo empresa.
- Contato: um registro do tipo Contato contém informações detalhadas sobre uma pessoa. Independentemente do lead comprar como pessoa física ou comprar em nome de uma empresa, sempre haverá informações sobre uma pessoa no registro de lead, portanto, o TeamGram sempre criará um registro de contato durante a conversão. Quando um um registro do tipo Empresa é gerado, o TeamGram vincula automaticamente os dois registros, contato e empresa, para indicar que essa pessoa é um contato nessa empresa.
- Oportunidade: a conversão de leads costuma ser um bom momento para criar um registro em Oportunidades. Afinal, você acaba de identificar alguém que é um provável comprador. Quando você cria uma oportunidade, o TeamGram a posiciona no pipeline e faz com que ela não seja esquecida pela equipe de vendas. Por outro lado, se você estiver convencido de que o lead está qualificado, mas ainda não conseguiu identificar possíveis oportunidades com ele, você pode decidir não criar uma oportunidade durante a conversão do lead. Nesse caso, certifique-se de que a equipe de vendas irá telefonar para esse contato para identificar possíveis oportunidades de negócios.
O ideal é criar uma oportunidade sempre que um lead for qualificado. A qualificação de um lead é feita com um lead convertido, porém, a equipe de vendas pode acabar focando mais no pipeline de vendas e não perceber que há um novo lead qualificado, caso não haja uma oportunidade associada a ele no pipeline.
Se você é um administrador do sistema, considere impor a criação de oportunidade durante a conversão de leads.