Se você usa o ContaAzul, você pode integrá-lo com o TeamGram e enviar suas faturas de pedidos de clientes direto para o ContaAzul.
Para fazer isso, são necessárias somente algumas etapas fáceis:
Vá para Painel de Controle> Integrações > ContaAzul.
Clique no botão “Faça o login para a integração ContaAzul”, e entre seus credenciais de login.
Para autorizar o TeamGram a usar o ContaAzul, clique em Autorizar na próxima janela.
Uma vez que o TeamGram esteja autorizado a interagir com o ContaAzul, seu token exclusivo aparecerá na nova janela de integração.
O último passo seria a ativação desse recurso para o departamento específico. Basta acessar o Painel de Controle> Direitos de acesso de departamento e abrir o departamento apropriado. Em Pedidos de Cliente, alterne o botão “Pode Criar Faturas” para mostrar azul. Simples!
Parabéns! Agora que o ContaAzul está integrado com o TeamGram sua empresa está pronta para enviar faturas dos seus Pedidos de Cliente diretamente para o ContaAzul.
Para utilizar esse recurso, é necessário primeiro concluir o Pedido e atualizar seu status.
Isso disponibilizará a opção para “Salvar Fatura”, que o enviará diretamente para o ContaAzul.
Exemplo:
Depois de enviado, poderá ver o pedido dentro do ContaAzul em Vendas > Vendas e Orçamentos.
Exemplo de pedido:
Você também poderá ver seus pedidos enviados na página da empresa relacionada, abaixo da aba ContaAzul. Os status dos pedidos também poderão ser visualizado nesta página.
Exemplo:
Boas vendas!