Ao usar o sistema você irá notar que sua empresa pode não precisa de todos os recursos disponíveis no TeamGram.vSe esse for o caso, basta remover esses recursos da barra de navegação à esquerda. Com isso, os usuários da sua empresa terão uma experiência mais funcional no sistema. Para remover…
Nem todos os departamentos precisam acessar todos os recursos. É possível remover completamente uma seção da barra de navegação de alguns usuários e, ao mesmo tempo, permitir acesso para outros usuários. Isso pode ser benéfico para vários departamentos pois otimiza a navegação no sistema e gera maior assertividade; o usuário…
No processo de vendas e negócios, o objetivo é fechar o negócio. A cotação é apenas um documento que você envia ao seu cliente para explicar os termos e preços que você oferece. No decorrer da mesma oportunidade, pode ser necessário enviar várias cotações sobre itens diferentes, ou revisar uma…
Criar a área de uma empresa no TeamGram é um processo simples, porém deve ser feito por uma pessoa autorizada pela administração da empresa. Isso porque a pessoa que cria a área de uma empresa se torna, automaticamente, o administrador do sistema para essa empresa; ela deverá convidar os colegas…
Para obter uma visão geral sobre o gerenciamento de direitos de acesso e sobre organogramas, veja o artigo Noções básicas sobre direitos de acesso na seção Introdução. A seção do TeamGram para organogramas permite a implementação de uma estrutura hierárquica departamental. A hierarquia é facilmente criada usando um editor visual,…
Como administrador do sistema, você pode decidir quem irá acessar os dados da sua empresa no TeamGram. As pessoas que você autorizar acesso à área da sua empresa no TeamGram são chamadas de usuários. Normalmente, elas são os funcionários da sua empresa. Em alguns casos raros, você também pode adicionar…
Essas configurações determinam o padrão de resposta, ou seja, o comportamento do TeamGram para todos os usuários de sua empresa. Para visualizar suas configurações atuais, acesse Painel de Controle > Minha Empresa. Para fazer alterações, clique em Editar. Você pode fazer alterações em todas as configurações, exceto no nome abreviado…
Dependendo das opções selecionadas, o pipeline exibirá o fluxo de diferentes maneiras. Os títulos das colunas sempre exibirão o número total e a quantidade de oportunidades em cada coluna, por isso, é importante manter as informações atualizadas sobre as etapas, montantes, probabilidade e data de fechamento das suas toportunidades. Assim, é…
Nos processos de negócios em geral, acontecem várias reuniões e interações com o cliente. Fazer as anotações e conectá-las com as oportunidades relacionadas ajuda a manter os detalhes, muitas vezes estratégicos. Você encontra a aba Anotações dentro de cada oportunidade. Consulte esta aba para ver o desenvolvimento da oportunidade e se…
Normalmente, o ideal para o seu trabalho é transferir as trocas de e-mail com seus contatos para o TeamGram e adicionar essas mensagens no histórico das oportunidades. A maneira de fazer isso é criando anotações no TeamGram a partir desses emails. Isso permitirá que você analise rapidamente o histórico completo…