TeamGram puede calcular las ganancias de cada propuesta y pedido para usted. Para habilitar la opción de calcular sus ganancias, vaya al Panel de control> Configuraciones de propuesta> Calcule el importe estimado de ganancias, o Panel de control> Configuración de pedidos> Calcule el importe de las ganancias. Habilite la opción…
Dependiendo de la naturaleza de su empresa, es posible que desee requerir una nueva oportunidad durante la conversión de leads. Para hacer esto, vaya al Panel de control> Configuración de lead y haga clic en la pestaña de configuraciones. La configuración predeterminada está desactivada, porque en algunos casos, puede decidir…
Normalmente, los usuarios no están obligados a calcular el tamaño de la oportunidad al crear una oportunidad. En las primeras etapas de una oportunidad, es posible que no haya suficiente información para hacer un cálculo preciso, y obligar a que los usuarios hagan una estimación puede dañar sus datos. Sin…
Un email prediseñado es un email con contenido copiado de una plantilla. Lo único que los usuarios deben hacer para enviar un email prediseñado es seleccionar al destinatario (un lead, un contacto o una empresa), presionar el botón Enviar email y seleccionar una plantilla. Algunos casos de uso común incluyen…
En algunos casos excepcionales, es posible que desee utilizar palabras diferentes para describir las secciones en la barra de navegación izquierda de TeamGram. Para hacerlo, vaya al Panel de control> Personalización del menú e ingrese nombres alternativos en los cuadros junto a cada sección a la que desee cambiar el…
TeamGram puede publicar una nota o enviar notificaciones cuando uno de sus usuarios ingresa un pedido grande. La configuración de acceso en el pedido determina quién recibe la notificación o ve la nota. Para habilitar las notificaciones para pedidos grandes, vaya al Panel de control> Configuración de pedidos de cliente>…
Puede agregar nuevos campos para guardar nuevos tipos de información en TeamGram. Los campos personalizados pueden agregarse tanto a formularios incorporados (contactos, empresas, oportunidades, etc.) como a aplicaciones personalizadas. Si está publicando formularios web (formularios de leads o aplicaciones personalizadas), también puede decidir si desea que sus campos personalizados estén…
Como administrador del sistema, usted puede determinar qué tipo de información cada departamento puede compartir y quién puede acceder a los datos. A menos que usted restrinja específicamente, sus usuarios pueden establecer quién puede leer y quién puede editar los registros que crean. Puede ingresar los derechos de acceso predeterminados…
Una oportunidad es una posible venta que usted está tratando de ganar. El propósito de ventas es ganar oportunidades. No se puede tener una venta sin una oportunidad. Para llegar a ganar una oportunidad, debe saber quién es su contacto y qué está tratando de venderle. También es posible que…
Las propuestas son documentos que usted envía a sus clientes explicando los términos y precios que está dispuesto a ofrecerles en una oportunidad específica. Los compradores toman propuestas en serio, principalmente por sus implicaciones financieras. Puesto que las propuestas son tan cuidadosamente inspeccionadas por los compradores, debe usarlas para causar…