No tiene que usar todo en TeamGram. Algunas empresas no envían propuestas. Otras pueden querer usar un sistema alternativo para realizar un seguimiento de los pedidos de los clientes. Si no necesita algunas funciones, puede eliminarlas simplemente de la barra de navegación izquierda para una experiencia de usuario más ordenada….
Puede eliminar completamente una sección de la barra de navegación de algunos usuarios mientras permite que otros tengan acceso. Para hacer esto, vaya al Panel de control> Controles de acceso del departamento y haga clic en el departamento que desea restringir. Luego haga clic en la sección a la que…
Puede ampliar la funcionalidad de TeamGram agregando nuevos tipos de registros. Al igual que los registros incorporados (contactos, empresas, productos, leads, oportunidades, etc.), estos registros personalizados se pueden vincular fácilmente a otra información que tenga en TeamGram, ayudándole a implementar rápidamente aplicaciones empresariales potentes en minutos. Paso 1: Configuración básica…
Es posible que no desee que sus precios estén visibles para todos en su empresa. Para restringir el acceso a los precios, siga estos pasos. Vaya al Panel de control> Controles de acceso del departamento. Seleccione el departamento que desea restringir. Seleccione la sección donde los precios no serán visibles…
TeamGram le permite guardar y usar sus plantillas de pedido y plantillas de propuesta en diferentes idiomas. Sin embargo, si desea que el nombre de sus productos y campos personalizados se muestre automáticamente en el idioma especificado en la plantilla para impresión, debe subir sus traducciones a TeamGram en un…
Puede personalizar el diseño de sus propuestas y pedidos. También puede crear múltiples diseños para diferentes tipos de propuestas y pedidos. Su configuración de personalización se guarda como plantillas y puede ser utilizada por otros usuarios de su empresa. Estas plantillas se utilizan para generar archivos PDF que pueden imprimirse…
Muchas propuestas y pedidos reutilizan texto similar. En lugar de escribirlos desde cero, puede guardar bloques de texto e insertarlos en las áreas de texto de apertura o texto de cierre según sea necesario. Para crear un bloque de texto, vaya al panel de control y seleccione configuraciones de propuesta…
Los Leads pueden provenir de diferentes fuentes, como el formulario de su sitio web, consultas por email, ferias comerciales, listas de industrias adquiridas y más. Para tomar mejores decisiones de marketing, querrá saber cuántos leads calificados provienen de cada fuente. TeamGram puede rastrear el origen de cada lead, para que…
Los formularios web son una fuente buena y eficiente para obtener nuevos leads. Cuando un lead visita su sitio web, puede mostrar interés en obtener más información sobre sus oportunidades o solicitar una propuesta. Puede publicar formularios personalizados de leads en su sitio web y transferir datos de leads directamente…
Si tiene cuentas de Email basadas en funciones (Ejemplo: ventas@suempresa.com) donde recibe nuevas consultas por email, puede conectar estos buzones de email a TeamGram para crear leads automáticamente. También puede publicar diferentes emails en diferentes canales de marketing, asociar cada dirección de email con un nombre de una fuente diferente…