Dependiendo de las opciones que seleccione, el pipeline visualizará su flujo de oportunidades en diferentes maneras. Las cabeceras de las columnas siempre mostrarán el número total y la cantidad de oportunidades en cada columna. Siempre tenga información actualizada de la etapa, el valor, la probabilidad y la fecha de cierre…
Un pedido de cliente es un documento que enumera los artículos que un cliente ha solicitado comprar de usted, y los términos y condiciones que han acordado. Es la respuesta del cliente a una propuesta. Puede tomar tiempo para procesar un pedido. Es posible que deba planificar la producción, la…
Mientras usted trabaja en oportunidades, tendrá varias reuniones e interacciones con los clientes. Es una buena idea escribir notas sobre estas actividades y conectarlas a oportunidades relacionadas, así como empresas y contactos relacionados. La pestaña de notas en cada oportunidad muestra todas las notas relacionadas con esa oportunidad. Puede ver…
Deseará transferir importantes intercambios de Email con sus contactos a TeamGram y hacerlos parte del historial de oportunidades. La forma de hacerlo es crear notas en TeamGram de esos Emails. Esto le permitirá revisar rápidamente el historial de su oportunidad, incluidos los intercambios de Emails, en la sección de notas…
Es fácil enviar emails rápidamente a sus contactos directamente desde TeamGram. Si su administrador ha activado la función Email Inteligente Saliente para su dominio de Email, los destinatarios los verán igual como los emails enviados por su cliente de Email y sus respuestas se enviarán a su dirección de Email. …
Las llamadas telefónicas y las reuniones cara a cara frecuentemente no son suficientes para ganar oportunidades complejas. Puede recibir cartas, folletos, archivos de especificaciones, dibujos, bocetos hechos a mano, fotos, planos, documentos escritos, y se le puede pedir que proporcione otros archivos o documentos escritos. Querrá capturar todo esto en…
Recuerde que una oportunidad y una propuesta no son las mismas cosas. Su objetivo es ganar la oportunidad. La propuesta es solamente un documento que envía a su cliente para explicar los términos y precios en los que ofrece para ganarla. En el transcurso de la misma oportunidad, es posible…
Zendesk Chat (anteriormente Zopim) es un servicio de chat de internet para comunicarse con los visitantes de su sitio web. Puede crear leads de TeamGram desde sus sesiones de chat y guardar el texto completo de esas sesiones como notas. Conectar su cuenta de Zendesk Chat Vaya al Panel de…
MailChimp es un servicio de marketing por Email. Puede exportar sus contactos de TeamGram a MailChimp. Puede enviar boletines y otras campañas de email a ellos. Obtener su clave de API de MailChimp Inicie sesión en su cuenta de Mailchimp y vaya a la página Teclas API (Cuenta> Extras> Teclas…
RingCentral es un sistema PBX virtual basado en la nube. Puede integrar su cuenta de RingCentral para iniciar llamadas desde TeamGram y obtener pantallas emergentes para las llamadas entrantes. Conectar las cuentas de RingCentral de los usuarios a TeamGram Los usuarios deben conectar sus cuentas de RingCentral a sus cuentas…