Há equipes de vendas que preferem limitar o acesso aos preços praticados em propostas e pedidos para que eles não fiquem visíveis para todos os usuários da empresa. Se esse for o caso da sua empresa, siga o procedimento abaixo para restringir o acesso aos preços. Acesse Painel de controle…
O TeamGram permite que você salve e use seus modelos de propostas e pedidos em diferentes idiomas. Se você quiser que os nomes de seus produtos e os campos personalizados sejam exibidos no idioma especificado no modelo de impressão, você deverá fazer o upload das traduções em um pacote de…
Dependendo da natureza do seu negócio, você pode determinar como obrigatória a criação de uma oportunidade durante a conversão do lead. Para fazer isso, acesse Painel de controle > Configurações de leads e clique na aba de configurações. A configuração padrão no TeamGram para o botão de alternância é desligado….
No TeamGram é possível customizar o layout das propostas e dos pedidos. Com esse recurso, você pode criar diferentes layouts para todos os tipos de propostas e pedidos. Suas configurações de personalização são salvas como modelos e podem ser usadas por outros usuários da sua empresa. Além disso, esses modelos…
Há propostas e pedidos que usam, repetidamente, os mesmos textos. Para facilitar o trabalho, ao invés de escrever esses textos do zero a cada novo registro, você pode salvar blocos de texto e inseri-los na abertura ou encerramento do seu documento, conforme necessário. Para criar um bloco de texto, acesse…
Os leads podem vir de várias fontes diferentes como emails, feiras e eventos, formulários de web, listas compradas e muito mais. Para tomar as melhores decisões de marketing, é importante saber quantos leads qualificados cada fonte gera. O TeamGram pode rastrear a origem de cada lead para que você identifique…
Os formulários da web são uma poderosa fonte de novos leads. Quando um cliente em potencial visita seu website, ele pode preencher o formulário e manifestar interesse em obter mais informações sobre seus produtos e serviços. Você pode publicar formulários de lead personalizados em seu website e transferir os dados…
Você pode publicar formulários de web que transferem dados diretamente para os aplicativos personalizados do TeamGram. Para publicar um formulário de web com base em um aplicativo personalizado, você precisará gerar um código HTML e colá-lo na página do website em que você deseja publicar esse formulário. Se você não…
É possível importar dados de vários outros aplicativos salvando-os, primeiramente, como arquivos do Microsoft Excel. Os tipos de dados que podem ser importados são: Leads Contatos Empresas Propostas Produtos Antes de importar, certifique-se da qualidade do arquivo e dos dados que você irá importar. Para isso, limpe e organize-os conforme…
No TeamGram há duas maneiras de exportar dados para o Microsoft Excel. Exportar dados do Excel por usuários Para autorizar um usuário a baixar dados em arquivos do Excel siga este procedimento: Acesse a barra de comandos à esquerda e clique na opção Usuários. Clique sobre o nome do usuário…