QuickBooks es un sistema de contabilidad y facturación para pequeñas empresas. Puede guardar automáticamente las facturas de QuickBooks para pedidos completados de TeamGram. Autorización de departamentos para crear facturas Solo los usuarios autorizados pueden enviar información de facturas al software de contabilidad. Para autorizar usuarios en un departamento: Vaya al…

FreshBooks es un sistema de contabilidad y facturación para pequeñas empresas. Puede guardar automáticamente las facturas de FreshBooks para pedidos completados de TeamGram. Autorización de departamentos para crear facturas Solo los usuarios autorizados pueden enviar información de la factura al software de contabilidad. Para autorizar usuarios en un departamento:  Vaya…

Puede importar datos de otras aplicaciones guardándolos primero en archivos de Microsoft Excel. Se pueden importar los siguientes tipos de datos: ○ Leads ○ Contactos ○ Empresas ○ Oportunidades ○ Productos Preparar la importación de archivos  En la primera línea de cada columna, escriba el nombre de la columna. Durante…

Hay dos formas de exportar sus datos a Microsoft Excel. Exportar datos de Excel por los usuarios Los usuarios autorizados pueden descargar informes en Excel. Para autorizar a un usuario a descargar datos en archivos de Excel:  Vaya al Panel de control> Usuarios. Haga clic en el nombre del usuario…

Habilitación de Emails salientes de las direcciones de Email de su empresa A menos que autorice a TeamGram a enviar Emails desde su dominio de Email, cuando TeamGram envíe Emails a sus leads, lo hace desde la dirección de Email: no-reply@teamgram.com, pero establece la dirección de respuesta como la dirección…

Los administradores pueden cambiar las etapas por las que pasan los pedidos. Lea cómo se usan las etapas de oportunidades y las etapas de pedidos antes de realizar cualquier cambio. Tenga en cuenta que las etapas de oportunidades se utilizan para visualizar el pipeline. Aunque se le permite tener tantas…