TeamGram CRM’i Mikro muhasebe yazılımıyla bağlayarak satış sürecinizi fatura aşamasına kadar tek ekrandan yönetin. Kazanılan bir fırsattan birkaç tıkla Mikro’ya taslak sipariş gönderin; veri girişini tekrarlamadan iki sistem arasında senkronize çalışın. 🔄 Çift yönlü veri akışı TeamGram CRM ‘deki müşteri ve sipariş bilgileri Mikro’ya otomatik iletilir; manuel veri girişi ortadan kalkar. ✅…

TeamGram CRM – Bizim Hesap Entegrasyonu Nasıl Yapılır? TeamGram CRM ile Bizim Hesap entegrasyonu ile fatura süreçlerinizi daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Entegrasyonu tamamlamak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir. TeamGram CRM Üzerinden Entegrasyon Ayarlarına Ulaşın Bu adımın ardından karşınıza “API Key (FirmID)” alanı çıkacaktır. Bizim Hesap API…

Connexease ile TeamGram entegrasyonu sayesinde, Connexease üzerinden yapılan müşteri görüşmelerini doğrudan TeamGram CRM’e kaydedebilirsiniz.Bu sayede kanal fark etmeksizin (örneğin WhatsApp, web sohbeti vb.) tüm görüşme notlarını TeamGram’da kolayca görüntüleyebilir, müşteri adaylarınızı güncel tutabilirsiniz. 1. Entegrasyonu Aktif Etme TeamGram kontrol panelinizden entegrasyonu aktifleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin: 2. Web Kancası (Webhook)…

Ürün setleri, birlikte kullanılan ürün ve hizmetleri tek bir grup olarak kaydetmenizi sağlar. Bu sayede teklif veya satış fırsatı oluştururken fiyatlama tablosuna tek seferde ekleme yapabilir, ürünleri tek tek seçmekten zaman kazanırsınız ve eksik/yanlış seçim riskini azaltırsınız. Ürün setleri; ana ürün ile yardımcı ürünlerin birlikte sunulduğu durumlarda, hizmet paketlerinin standartlaştırılmasında,…

Sözleşmeler Modülü Nedir? Sözleşmeler modülü, müşteri ve firma sözleşmelerinizi TeamGram içinde dijital olarak oluşturmanıza, saklamanıza ve süreçlerini takip etmenize olanak tanır. Sözleşmelerinizi hem şablon kullanarak hem de dosya yükleyerek oluşturabilir, duruma göre yönetebilir ve hatırlatma bildirimleriyle süreci kontrol altında tutabilirsiniz. Erişim: TeamGram CRM üst menüsünden ” Daha “ → ”…

“Akıllı Link” nedir? Akıllı Link, gönderdiğiniz e-postalara tıklanabilir özel bağlantılar (linkler) eklemenize ve bu bağlantılar üzerinden müşteri kayıtlarına otomatik etiket (tag) tanımlamanıza olanak sağlayan bir özelliktir. Nasıl Çalışır? Akıllı Link özelliğiyle, kontrol panelinizdeki e-posta şablonlarına özel linkler ekleyebilirsiniz. Her bir link, tıklayan kişiye belirlediğiniz bir etiketi otomatik olarak ekleyecek şekilde…

TeamGram CRM’de artık satış fırsatlarınızın aşamalarda ne kadar süre kaldığını daha kolay takip edebilirsiniz. Böylelikle, bir fırsatın belirli bir aşamada normalden uzun süre kaldığı durumları anında fark edeceksiniz. Duraksama Renk Kodları Her aşama için bir duraksama eşiği belirlenmiştir. Bu eşiğin varsayılanı 7 gündür. Ancak bu değeri ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Eğer…

Özelleştirdiğiniz Form başlığı altında kayıtlı fazla sayıda belge var, Form’u kullanmak istemiyor ve silmek istiyorsanız ‘Etikete bağlı toplu silme’ özelliğini kullanabilirsiniz. İlk olarak, özelleştirilmiş Form başlığınıza gidin. “Liste” görünümündeyken sol tarafta yer alan “Yeni Liste” butonuna tıklayın. Herhangi bir kriter seçmeden “Uygula” butonuna tıklayın, böylece tüm belgeler listeye alınır. Sağ…

TeamGram CRM’de Otomasyon İş süreçlerinizi daha verimli hale getirmek, tekrarlayan görevlerin yükünden kurtulmak ve önemli anlarda anında harekete geçmek mi istiyorsunuz? TeamGram CRM’in yeni Otomasyon özelliği, iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için burada! Otomasyonlar, belirlediğiniz tetikleyici olaylara göre süreçlerinizi otomatikleştirir. İster sıfırdan kendi otomasyon kurgunuzu oluşturun, ister hazır şablonlarımızdan birini…

Satış ekibinin hazırladığı teklifleri, müşterilerinize gönderilmesi öncesinde gözden geçirmek veya belirlediğiniz departmanların kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Bunun için TeamGram CRM’in “Onay Mekanizması” özelliğini aktif edebilirsiniz. Özelliği aktif etmek için; – TeamGram CRM üst menüsünden Daha > Kontrol paneli, – “Departman Yetkileri” başlığına tıklayın, – Ekranın solunda onay mekanizmasının aktif edilmesini istediğiniz…