Notas são mensagens anexadas a outros registros do CRM. Eles são uma forma conveniente para gravar idéias e interações com o cliente, como chamadas telefônicas e reuniões. Comentários são mensagens de texto simples sobre anotações. O feed de notícias exibe as últimas notas e comentários de sua equipe. É uma ótima ferramenta para acompanhar e interagir com outros membros da equipe.
O TeamGram armazena informação nos registros, que são os diferentes tipos de formulários estruturados do sistema. Isso inclui os leads, oportunidades, contatos, empresas, pedidos de clientes, produtos e outros.
Você pode criar novos tipos de registro usando nossa seção de aplicativo personalizados TeamGram. Vários tipos de outros registros são explicados detalhadamente em outra sessão deste site.
Você pode também armazenar informações não estruturadas em anotações e comentários e anexá-las aos registros. Veja agora o que são as informações não estruturadas e como usá-las:
Anotações
As anotações contém informação (texto e arquivos) que você compartilha com as pessoas de sua equipe. Assim como acontece com os registros, você pode definir as pessoas da equipe que devem ter acesso às suas anotações.
É possível compartilhar anotações como itens independentes, mas a melhor forma é vinculando-as ao registro relacionado para que elas sejam listadas nesses registros, assim como no feed de notícias.
Por exemplo, se você realizou uma reunião com um cliente potencial sobre uma oportunidade importante, provavelmente, você irá compartilhar o resultado da reunião com as pessoas da sua equipe de trabalho. É prático vincular essa anotação com o registro da empresa que você visitou, com os contatos que participaram, e com a oportunidade que foi discutida na reunião. As pessoas que tenham direitos de ver essa anotação no feed de notícias, podem clicar sobre o item para acessá-la e, clicar nos links internos para visualizar as informações detalhadas sobre a empresa, as pessoas e a oportunidade relacionada.
Comentários
O comentário é um ótimo recurso para obter feedback, ou seja, a opinião dos membros da sua equipe. Todos podem fazer comentários nas anotações que têm acesso de leitura. Diferentemente de anotações, os comentários não tem configuração de permissão de acesso ou links com os registros relacionados; eles estão sempre listados nas anotações em que estão relacionados.
Curtidas
Curtir um comentário ou uma anotação é uma forma simples de contribuir e manifestar seu entendimento e aprovação como membro da equipe. Muitas equipes convencionam que as curtidas é uma forma rápida de manifestar entendimento, sem conotar aprovação ou recusa. Curtir uma anotação ou um comentário expressa, simplesmente, que você leu e entendeu o comentário ou a anotação.
O feed de notícias
O feed de notícias exibe todos os comentários e anotações a partir do mais recente para o mais antigo. Inclui somente os itens que o usuário tem direito de acesso, por isso, o feed de notícias pode variar conforme o direito de acesso dos usuários.
Para facilitar ainda mais a visualização dos novos itens, o TeamGram destaca com a cor laranja as anotações que foram incluídas nas últimas 24 horas. Esse destaque é mais evidente quanto mais recente for o item, e vai apagando à medida que o tempo passa.
Quando uma anotação tem imagens ou vídeos anexos, uma amostra será indicada. Outros tipos de anexos e registros relacionados aparecem como links. Você pode clicar sobre eles para abrir.