Utilizar el logotipo de su empresa en TeamGram
Puede marcar su espacio en TeamGram con el logotipo de su empresa. Solo siga estos pasos: . Prepare su archivo...
Adapte TeamGram
Consejos útiles para los administradores. Cambie el aspecto y las características de TeamGram. Adapte menús, correos electrónicos, cotizaciones y pedidos.
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Crear plantillas para Emails prediseñados
Un email prediseñado es un email con contenido copiado de una plantilla. Lo único que los usuarios deben hacer para... -
Definir sus fuentes de leads
Los Leads pueden provenir de diferentes fuentes, como el formulario de su sitio web, consultas por email, ferias comerciales, listas... -
Publicar un formulario de leads en su sitio web
Los formularios web son una fuente buena y eficiente para obtener nuevos leads. Cuando un lead visita su sitio web,... -
Generar Leads automáticamente de Emails entrantes
Si tiene cuentas de Email basadas en funciones (Ejemplo: [email protected]) donde recibe nuevas consultas por email, puede conectar estos buzones... -
Hacer Cumplir la creación de oportunidades durante la conversión de leads
Dependiendo de la naturaleza de su empresa, es posible que desee requerir una nueva oportunidad durante la conversión de leads.... -
Obligar a los usuarios a calcular el tamaño de oportunidades
Normalmente, los usuarios no están obligados a calcular el tamaño de la oportunidad al crear una oportunidad. En las primeras... -
Personalizar las etapas de Oportunidades y Pedidos
Los administradores pueden cambiar las etapas por las que pasan los pedidos. Lea cómo se usan las etapas de oportunidades... -
Personalizar el diseño de propuestas y pedidos
Puede personalizar el diseño de sus propuestas y pedidos. También puede crear múltiples diseños para diferentes tipos de propuestas y... -
Permitir que TeamGram calcule las ganancias en sus propuestas y pedidos
TeamGram puede calcular las ganancias de cada propuesta y pedido para usted. Para habilitar la opción de calcular sus ganancias,... -
Definir bloques de texto reutilizables para propuestas y pedidos
Muchas propuestas y pedidos reutilizan texto similar. En lugar de escribirlos desde cero, puede guardar bloques de texto e insertarlos... -
Recibir notificaciones cuando alguien ingresa un pedido grande
TeamGram puede publicar una nota o enviar notificaciones cuando uno de sus usuarios ingresa un pedido grande. La configuración de... -
Restringir el acceso a los precios
Es posible que no desee que sus precios estén visibles para todos en su empresa. Para restringir el acceso a... -
Publicar formularios web
Puede publicar formularios web que transfieren datos directamente a sus aplicaciones personalizadas en TeamGram. Para publicar un formulario web basado... -
Eliminar funciones no utilizadas de TeamGram
No tiene que usar todo en TeamGram. Algunas empresas no envían propuestas. Otras pueden querer usar un sistema alternativo para... -
Eliminar funciones solamente para algunos departamentos
Puede eliminar completamente una sección de la barra de navegación de algunos usuarios mientras permite que otros tengan acceso. Para... -
Agregar nuevas funciones con aplicaciones personalizadas
Puede ampliar la funcionalidad de TeamGram agregando nuevos tipos de registros. Al igual que los registros incorporados (contactos, empresas, productos,... -
Agregar campos personalizados
Puede agregar nuevos campos para guardar nuevos tipos de información en TeamGram. Los campos personalizados pueden agregarse tanto a formularios... -
Cambiar el nombre de las secciones de TeamGram en la barra de navegación izquierda
En algunos casos excepcionales, es posible que desee utilizar palabras diferentes para describir las secciones en la barra de navegación... -
Traducir detalles de los productos y campos personalizados a otros idiomas
TeamGram le permite guardar y usar sus plantillas de pedido y plantillas de propuesta en diferentes idiomas. Sin embargo, si...